焦炭行业（焦炭行业未来发展趋势）

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2022焦炭行业风险因素有哪些呢

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炼焦煤的现状

中国炼焦煤资源占全球的23%

在世界煤炭资源中，各类煤的行业行业分布不均衡，焦煤资源较为稀缺。焦炭焦炭据CCTD估计，世界煤炭资源中褐煤占1/3以上，在硬煤(包括烟煤和无烟煤)资源中，炼焦煤不足资源量的1/10。在总量约13000亿吨的炼焦煤资源中，肥煤、焦煤和瘦煤约占1/2，其经济可采储量约有5500亿吨-6000亿吨，其中，低灰、低硫的优质炼焦煤资源仅有约800亿吨，优质资源较为稀缺。

根据CCTD统计，目前世界可采储量炼焦煤资源的80%集中在俄罗斯(41%)、中国(23%)和美国(17%)三个国家，其余国家占比较小，英国约占7%，澳大利亚、波兰、南非和印度分别约占2%，加拿大约占1%，其他国家约占3%。

中国炼焦煤产量快速增长

“十三五”期间减产能的规划实施，导致2015年后我国炼焦煤大幅的减产。2019年起，我国炼焦煤的产量有所回升，约为4.70亿吨。2021年我国炼焦煤产量进一步提升约为4.9亿吨。

中国炼焦煤消费量下滑

由于钢铁的减产导致对于焦炭需求的减少，这间接导致了对于炼焦煤需求的下降。2016年后我国焦化煤的进口量也出现了下降，这二者同时下滑也导致了我国表观消费量下降。2019年以后，受下游钢铁行业需求拉动，我国炼焦煤需求不断提升，2021年我国焦煤表观消费量为5.45亿吨。

供给回暖，我国炼焦煤消费缺口减少

从中国炼焦煤产销率来看，2021年，由于产量回升叠加消费需求的下跌，我国炼焦煤产销率下降至111%，炼焦煤消费缺口有所减少。

中国炼焦煤价格整体高位波动

因煤炭进口数量管控和内蒙古产量下降等原因，2021年全国炼焦煤较浮动较大。炼焦煤年初价格1605元/吨，年末价格2403元/吨，相差了798元/吨。到9月，炼焦煤价格到达全年最高水平39650元/吨。进入2022年，全国炼焦煤价格整体高位波动的趋势，一直处在3000元上下波动。

随着我国工业化进程的加快和城镇化率的不断提高，我国化工产品和基础钢铁制品的需求巨大，这无疑会促进对于上游焦炭和焦煤的需求大幅增长。但是随着焦炭行业结构的调整升级和技术的不断更新迭代，焦炭行业对于焦煤的转换效率会不断提升，对于焦炭的需求也会有所下降。

—— 更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国焦炭行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

京津冀秋冬季限产方案出炉 焦炭行业景气度全面回升

08月06日讯《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》(下称“《方案》”)于近日新鲜出炉。黑色产业链分析师对此纷纷表示关注，并认为受国内环保政策高压，成品材现货价格上涨等因素影响，焦炭行业将迎来景气度的全面回升。

西本新干线研究员认为，与去年相比，《方案》的变化体现在钢铁产能限产50%的重点城市增加了天津、邢台两个，其他非重点城市限产比例则明确为30%。在限产计量标准方面，除维持以高炉生产能力计，《方案》增加了配套烧结、焦炉等设备同步停限产要求。此外还增加了环保达标免错峰内容，明确了有组织排放、无组织排放和大宗物料及产品运输等全面达到超低排放要求的可不予错峰，但橙色及以上重污染天气预警期间仍需限产50%，仅部分生产工序和环节达到超低排放要求的，仍纳入错峰生产实施方案，按照排放绩效水平实施差异化错峰。

展望后市，西本新干线研究员认为，近期多地环保政策对钢铁行业施压，江苏常州地区钢铁全面限产，河北、山西等多地钢企环保限产同样面临政策高压。加上《方案》公布，限产力度又较去年相应增加，可见后期钢厂资源供应依旧偏紧。不过，八月高温天气令钢材需求难以大量释放。宏观方面，下半年政府坚决遏制房价上涨，国际形势趋于复杂，对新一周市场维持谨慎中偏乐观评价，预计西本指数新一周将在4410-4510元/吨区间震荡运行。

国内焦炭经过前期四轮大幅下跌，累计跌幅达350元/吨。近期受环保限产、成品材现货价格上涨等因素影响，市场信心明显得到恢复，近期国内焦炭行情全面止跌，山西、山东和河北等部分焦企提涨50-100元/吨，部分焦炭贸易商已经接受，但多数钢企暂未接受涨价。

安信证券周泰煤炭研究团队认为，此次的《方案》明确要求焦化行业去产能，根据环保要求，淘汰4.3米以下的焦炉或成为趋势，将直接导致焦炭产量收缩，焦炭行业景气程度有望提高。

“双碳”下的焦炭产业链系列研究之二——焦炭产业政策环境分析

“双碳”下的焦炭产业链系列研究之一——焦炭产业链概述

焦炭是一种重要的工业原料，是煤焦钢黑色产业链的中间环节，在整个产业链条中处于承上启下的关键位置。在当前双碳政策下，焦炭行业正在加速进行供给侧改革，压缩产能淘汰落后、升级工艺成为了行业的主旋律。但经历此次全球性能源短缺危机和电力荒后，我们都发现能源的清洁化需要循序渐进、先立后破，运动式的减碳将动摇能源体系安全和经济发展根基。在这种情况下，以煤炭、焦炭、煤电等为重点的传统能源仍将在很长一段时间里扮演重要角色，但是实施清洁化改造和先进产能置换仍然是不可逆转的趋势，优胜劣汰也将持续推进，优选优质龙头企业作业跟踪投资对象方为上策。

一、焦炭产业基本概述

焦炭是炼焦煤经过高温干馏获得的可燃固体产物，是一种质地坚硬、多孔、呈银灰色、有不同粗细裂纹的碳质固体块状材料。炼焦煤在焦炭化室中隔绝空气加热至950-1050 ，经过热解、熔融、黏结、固化和收缩等一系列过程而制得。一般来说，1吨焦炭需要1.3-1.4吨炼焦煤制备而成。同时，在生产焦炭时，还会产生煤焦油、粗笨、甲醇等副产品。

焦炭最主要的用途是作为钢铁冶炼的燃料和还原剂，主要用在高炉冶炼，起着热源、还原剂和支撑物三大作用，堪称钢铁的“基本粮食”。目前，钢铁企业高炉冶炼焦用量占焦炭总用量的90%以上，冶炼一顿钢大约需要0.5吨焦炭。此外，焦炭还用于铸造、化工、电石和铁合金等领域。

可以看出，焦炭与焦煤、钢铁是息息相关的黑色产业链三兄弟。焦煤作为最上游，是煤炭的重要一类品种，占据煤炭储存量的27%左右，（另外的煤炭主要为动力煤，占据70%左右），属于煤化度较高、结焦性好的烟煤。焦炭作为中间环节，是以焦煤为核心原材料制备而来，同时本身有作为炼钢的重要工业原料。钢铁也是这条产业链的下游，也是整条产业链的核心，其供需情况决定了了钢铁的价格，同时又向上牵引带动焦炭和焦煤的价格。

正是由于焦煤、焦炭、钢铁之间具有的紧密上下游关系，很多企业往往会介入其中两个甚至三个环节，成为一体化企业。以焦炭和钢铁的结合为例，目前我国焦炭产能三分之一来自于焦炭钢铁联合企业，三分之二来至于独立焦炭企业，可见钢铁与焦炭的联合是行业的一个重要形式。当然，焦煤和焦炭之间的一体化也很普遍，比如焦炭龙头之一山西焦化，就通过控股方式进入了焦煤产业，成为了煤焦一体化企业。

二、焦炭产业政策环境分析

焦炭行业属于高耗能产业和碳排放大户，在近年来我国环保要求日益提高特别是去年以来大力推动双碳政策的背景下，焦炭行业受到了产能置换压降、落后产能淘汰、双控、以钢定产等政策的深刻影响。

一是总体产能压降政策。在国家能源结构调整和环保政策驱动下，叠加焦炭产业前几年产能长期过剩、企业大面积亏损的内在要求，焦炭行业去产能是大势所趋。目前根据区域不同，焦炭行业去产能分为两大类型，

第一类是以山西为代表的主产省份，所进行的是淘汰 4.3 米焦炉和热回收焦炉，同时进行减量置换，如《山西省打赢蓝天保卫战 2020 年决战计划》要求 2020 年全省关停淘汰压减焦化产能 2000 万吨以上；内蒙古自治区《关于确 保“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施(征求意见稿)》要求，从 2021 年 起严格控制焦炭新增产能，乌海市、鄂尔多斯市、阿拉善盟在不突破现有产能(含 2020 年底前已开工建设的项目)的基础上。按照“上大压小”的原则，实施产能等量置换，其他地区除 2020 年底前已开工建设利用外焦煤就地加工转化的，原则上不再审批新增焦炭产能项目，整体实现全省的焦炭产能下降；《河南省 2020 年利用综合标准依法依规推动落后产能退出工作方案》要求，河南省 2020 年将依法退出焦化产能 1150 万吨。

第二类是以江苏、山东为代表的东部省份，地域经济发达，对焦化行业依赖度低，同时面临排污指标、用煤指标不足的问题，关停当地焦炭企业、腾挪出排污和能耗指标给其他高附加值产业是更优选择。如江苏、山东等地区明确不批复新建产能，其辖内部分焦化企业需要将产能扩张转移至内蒙等地(如美锦能源、陕西黑猫等公司)。

综上可以看出，焦炭产业整体去产能是主旋律，如2020 年我国焦炭行业产能实现净退出。据 Mysteel 统计，2020 年全国净淘汰焦化产能 2984.6 万吨，占 5.41 亿吨总产能的 5.52%。

二是落后产能淘汰政策。“十四五”规划指出我国需要“能源资源配置更加合理、 利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少”，对于焦炭等传统能源产业，将维持产能升级、 落后产能压减的总基调。对于焦炭行业来说，落后产能主要指4.3 米及以下的焦炉，淘汰 4.3 米及以下焦炉是焦化行业去产能的主线之一，部分省市更是在淘汰6米及以下焦炉，如内蒙古《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施(征求意见稿)》中明确“炭化室高度小于6.0米顶装焦炉、炭化室高度小于5.5米捣固焦炉、100万吨/年以下焦化项目，原则上2022年底前全部退出”。在 2013 年发布的《产业结构调整 指导目录(2011 年本)》修正版中，发改委将顶装焦炉炭化室高度

焦炭龙头股票有哪些

焦炭行业在我国的发展非常的迅速，随着焦炭环保政策的深入，焦炭行业的发展也迎来了新的变化和机遇。我国焦炭的龙头股票主要包括宝泰隆，潞安环能，山西焦煤，开滦股份，陕西黑猫，美锦能源等。

宝泰隆新材料股份有限公司位于黑龙江省，公司于2011年3月份上市，是一家专门从事煤炭相关产业的上市公司。公司目前的每股净资产为3.8746元，总市值83.45亿元，净利润为8053万，主产品为精煤供给，焦化工序炼焦，煤矸石等供应干熄焦电厂，焦化工序生产的焦炭主要供给东北三省的钢铁厂用户等。股票代码为601011。

山西焦煤全称是山西焦煤能源集团股份有限公司，营业范围包括煤炭生产，洗选加工，销售和供电，矿山开发设计等。山西焦煤目前的总市值为489.9亿元，营业总收入为192.3亿元，每股净资产为5.1368，净利润19.44亿元。股票代码为000983。山西焦煤是山西焦煤集团的核心子公司，全国大型的炼焦煤生产基地。

美锦能源全称山西美锦能源股份有限公司，营业范围主要包括焦化厂，煤矿和煤气层的开发，皮肤零售各种类型的焦碳，煤炭，煤矸石等。美锦能源拥有拥有煤-焦-气-化完整的产业链。美锦能源目前的总市值为468.4亿元，营业总收入为88.93亿元，每股净资产为2.5950，净利润12.49亿元。股票代码为000723。

陕西黑猫全称陕西黑猫焦化股份有限公司，拥有煤炭、冶金、电力、炼焦、化工等资源综合利用企业。公司位于的产业区内，拥有很多的煤炭上游企业，对公司的发展非常有好处。陕西黑猫总市值为168.3亿元，营业总收入为91.27亿元，每股净资产为3.8682，净利润8.377亿元。股票代码为601015。

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